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（000786.SZ，最新价：28.64元）买入评级。评级理由最重要的包括：1）主业石膏板坚持耐性，涂料防水继续增长；2）盈余才能安稳，毛利率略有提高；3）一体两翼继续推动，看好中长期生长。危险提示：地产竣工需求下行超预期，职业竞赛加重。
AI点评：近一个月取得10份券商研报重视，买入4家，增持4家，强烈推荐1家，均匀方针价为37.8元，与最新价28.64元比较，高9.16元，方针均价涨幅31.98%。
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